Une stratégie pour booster votre croissance.

Que vous soyez dirigeant, entrepreneur ou particulier exigeant, nous déployons une ingénierie patrimoniale de précision pour révéler le plein potentiel de vos actifs. Par une approche proactive, nous vous aidons à saisir les meilleures opportunités, à structurer vos placements avec agilité et à générer une croissance forte, pérenne et quantifiable.

Notre philosophie

"L'homme sage ne fait jamais rien sans conseil." - Confucius

Notre cabinet est basé près d'Aix en Provence, dans la commune de St Cannat depuis 2008. L'extension de notre activité de conseil nous a amené à nous développer en créant un cabinet secondaire sur Paris courant 2021, puis étendre notre activité sur l'ensemble du territoire national.

Nos conseils patrimoniaux doivent inviter à la réflexion nos clients particuliers, libéraux et chefs d'entreprise et ainsi leur permettre d'aborder les objectifs personnels et professionnels en stratège.

Ce qui nous différencie

3 piliers de differenciation

  • 01

    Zéro solution étagère

    Nous ne croyons pas aux produits standardisés. Chaque accompagnement débute par un audit approfondi de votre situation civile, sociale et fiscale. C'est sur cette fondation que nous construisons une stratégie d'investissement unique, parfaitement calibrée sur vos objectifs de vie.

  • 02

    Investir avec méthode

    Nous conjuguons vision patrimoniale et ingénierie financière. Grâce à des outils de suivi digital avancés et une méthode d'investissement progressif, nous lissons la volatilité des marchés pour sécuriser et accélérer la croissance de vos actifs sur le long terme.

  • 03

    Vos intérêts, uniquement

    Opérant en architecture ouverte, nous n'avons aucun lien capitalistique avec les établissements bancaires. Nos préconisations sont dictées par la pertinence technique des solutions, et non par des politiques de distribution, vous garantissant un conseil transparent et impartial.

Qui sommes nous ?

Depuis 2008, Nov'Invest sécurise et optimise le patrimoine des particuliers et dirigeants grâce à un modèle d'investissement innovant et sur-mesure.

Fondé en 2008 près d'Aix-en-Provence et aujourd'hui présent sur l'ensemble du territoire national, Nov'Invest est un cabinet d'ingénierie du patrimoine privé et professionnel. Nous accompagnons particuliers, professions libérales et dirigeants dans leurs stratégies patrimoniales : placements, optimisation fiscale, transmission, prévoyance. Ce qui nous distingue ? Un modèle d'investissement innovant à gestion progressive et anticipée, conçu pour sécuriser vos actifs face à la volatilité des marchés — adapté à votre profil de risque, suivi en temps réel, et éclairé par une veille régulière. Chez Nov'Invest, nous ne gérons pas seulement votre patrimoine : nous pilotons votre trajectoire.

Nos agréments
  • CIF

    Conseiller en Investissements Financiers

    ANACOFI / AMF
  • COBSP

    Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement

    ORIAS
  • COA

    Courtier en Opérations d'Assurance

    ORIAS / ACPR
  • CJA

    Compétence Juridique Appropriée

    Banque de France

Notre stratégie

Gestion selon le profil risque de l'investisseur.

  • Notre équipe financière a créé nos modèles d'allocation d'actifs ( performances à retrouver dans la rubrique "Gestion mandatée") en lien avec l'appétence au risque propre à chaque investisseur.

    Et parce que les marchés sont fluctuants et volatils nous avons élaboré un modèle innovant d'investissement à gestion progressive et anticipée afin de sécuriser les placements de nos clients.

    Gestion selon le profil risque de l'investisseur.

    Suivi digital.

    Arbitrages sous gestions mandatée

    ​Investissements progressifs sur 18 mois.

    Veille marché et conseils via des notes d'actualité à minima trimestrielles.

  • Les fréquents changements de cap inhérents aux domaines financier, fiscal et social valident la nécessité de se reposer sur un pilote pour votre patrimoine.

    Au décollage, pour atteindre une altitude de croisière et enfin atterrir en douceur.

    Nos préconisations seront le plan de vol de vos objectifs patrimoniaux.

    Bon voyage à bord de notre compagnie !

    ​

    Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels du droit et du chiffre que sont les notaires, les experts-comptables, et les avocats fiscalistes et en droit des sociétés.

Parlons de votre patrimoine.

Un premier entretien confidentiel et sans engagement pour analyser votre situation.

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